2021年中国砂石行业年终盘点

生态环境部2022年将严把“两高”项目准入

作为“双循环”和“十四五”的开局之年,2021年格外受关注。

作为一个资源型产业,政策变化对砂石骨料行业发展具有决定性作用。

这一年,砂石行业受到前所未有的关注,各部委指导文件不断下发,多项具有深远影响的文件正式实施,生态环保、高质量发展、低碳成为焦点。

这一年,大批量大宗矿权投放推动行业向买方市场转变,企业也从单一业务体系加速向多元化过度,跨界强强联合催生砂石骨料市场变局……

究竟2021年,砂石行业还发生了哪些大事?砂石信息通为您梳理行业十大脉络、十大事件,若有不尽之处,欢迎业内同仁一起探讨。

一、行业十大脉络

1)环保政策不断加码 多部重磅法规正式实施

重点流域生态环保是十四五发展的关注重点。2021年,《长江保护法》、《排污许可管理条例》、新修订的《安全生产法》等一系列重磅法规正式实施,在环境保护、安全生产等方面都进行了修改,对砂石企业废水的排放做了更严格的限定。其中,《长江保护法》、《排污许可管理条例》于2021年3月1日起正式实施,《安全生产法》于2021年9月1日起正式实施。2021年12月20日,黄河保护法草案20日首次提请审议。黄河保护法将是一部推动黄河流域生态保护和高质量发展的法律,也将是继长江保护法之后我国制定的又一部流域法律。

2021年3月1日,《长江保护法》正式实施,“共抓大保护、不搞大开发”写入法律。

2021年1月,国务院总理李克强签署第736号国务院令,公布了《排污许可管理条例》,自2021年3月1日起施行。《条例》理清政府部门和市场主体在许可证核发、执法环节的责任边界,落实企业环境治理的主体责任。砂石生产企业被纳入固定污染源排污登记。

2021年6月10日,第十三届全国人大常委会通过修改《中华人民共和国安全生产法》,将加大对违法行为的惩处力度,对特别重大事故的罚款最高可达1亿元,自2021年9月1日起施行。

2021年10月8日,中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。10月22日,习近平总书记主持召开深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会。12月20日,黄河保护法草案首次提请十三届全国人大常委会审议。

2)中央层面重视生态环保,环保督察不停歇

相较于前两年的环保路堵,2021年,生态环境部连续派出三批生态环保督察组巡视17个省(区)、2家央企,并且巡视组对每次情况进行实时督办。巡视组深入砂石矿山一线进行环保督察工作,对露天矿山开采违法行为(非法开采、越界开采)、开采运输是否规范、违规采砂、侵占岸线、绿色矿山创建落实情况、督察整改是否到位、生态修复工作进度、闭坑矿山环境治理恢复工作、附近区域环境污染、地质遗迹点和部分保护区域土地是否被违规审批等问题进行通报反馈。

2021年4月6日,生态环境部发布公告:第二轮第三批中央生态环境保护督察全面启动,组建8个中央生态环境保护督察组,分别对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省(区)开展为期约1个月的督察进驻工作,已通报32起典型案件。

2021年8月26日,第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动。7个中央生态环境保护督察组分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省,中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作,公开曝光45起典型案件。

2021年12月1日,第二轮第五批中央生态环境保护督察全面启动。组建4个中央生态环境保护督察组,分别对黑龙江、贵州、陕西、宁夏4个省(区)开展1个月的督察进驻工作。

3)强化砂石行业高质量发展认识,各地方规划细则出台

2019年开始,砂石行业高质量发展深入人心。继2020年15省自治区下发细则全面奠定砂石行业健康有序、高质量发展基调后,2021年,福建、广东、云南、湖北、吉林、山东、云南各地方政府多部门联合不断出台区域砂石行业规范有序高质量发展相关政策文件。高质量和健康有序发展观念深入人心。

与此同时,各地方政府还根据自身条件,制定砂石行业相关指导意见,进一步规范和完善砂石行业相关秩序。以福建为例,仅2021年就出台5项直接涉及机制砂石方面的指导文件。

2021年1月8日,福建省发改委公开了省内十七部门联合印发的《福建省促进砂石行业健康有序发展实施方案》,明确指出在编制《全省矿产资源规划》时,对福建省机制砂矿产资源勘查开发进行专项布局;在沿海、沿江主要水运交通码头周边布局一批年产300万立方米以上机制砂石生产基地;严格控制海砂使用范围等。

2021年5月,福建省自然资源厅发布了修改《福建省国土资源厅关于贯彻落实推进矿产资源全面节约和高效利用的实施意见》的通知,明确源头管控矿业权新设延续。7月,福建省政府发布 《“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》,支持加快发展预拌砂浆,企业综合利用边角料、石粉等废料研发生产机制砂等产品。8月,福建省自然资源厅下发《关于加快推进绿色矿山建设的通知》。9月,福建省工业和信息化厅正式印发《福建省机制砂行业企业规范》,适用于已建成投产、以中碎(细碎)石为原料的机制砂企业,自发布之日起施行,有效期5年。

4)国家层面加快推进固废资源综合利用和智能化应用

固废资源利用是近年来砂石行业探讨较多的话题,然而由于种种原因,实际落地的固废项目有限。2021年1月,中央四部委联合印发《绿色技术推广目录(2020年)》,建筑垃圾模块化处置技术生产再生骨料入榜。年中,国家发改委先后发布文件,大力构建循环经济,推动大宗固废综合利用示范基地建设。

2021年,是元宇宙概念元年,也是互联网交互创新的爆发期,两化融合面临更多挑战。智能制造作为制造强国建设的主攻方向,也是新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的重要交汇点。12月,工信部先后发布《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》、《“十四五”工业绿色发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等文件。

2021年6月,国家发改委发布《关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》,要求到2025年,要建设50个大宗固废综合利用示范基地,示范基地大宗固废综合利用率达到75%以上。

2021年7月,国家发改委印发了《“十四五”循环经济发展规划》,以大力发展循环经济,推进资源节约集约利用,构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系,保障国家资源安全,推动实现碳达峰、碳中和,促进生态文明建设。

2021年5月31日,工信部信息通信管理局发布《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践情况的通知》。

2021年12月,工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,提出到2025年,信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透,全国两化融合发展指数达到105。

5)砂石被纳入碳达峰行动方案,低碳混凝土概念首次出现在国务院报告,双碳纳入央企考核评价体系

低碳发展正在成为中国经济最重要的主线。自2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会上作出我国双碳“3060”承诺之后,各行各业开始思考如何落实相关目标,“双碳”目标成为经济转型助推器,纳入生态文明建设整体布局。中共中央、国务院印发相关方案和指导意见,砂石被纳入碳达峰行动方案,涉及能源交通等多个方面;“低碳混凝土”的概念首次出现在了国务院颁发的重磅文件中。这意味着“低碳混凝土”将在国家“双碳”推动的历史性进程中,成为建材产业的一个重要引擎和推手,承载和寄托着全行业低碳发展的期待与希望。国资委将把碳达峰、碳中和工作纳入中央企业考核评价体系。

中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确了碳达峰碳中和工作重点任务。提出到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升。

2021年10月26日,国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》,明确指出要鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材。加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用;推动建材等行业开展节能降碳改造,提升能源资源利用效率;同时也对交通运输绿色低碳行动进行了详细阐述。

2021年12月,国务院国资委编制印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》)。据透露,国资委将碳达峰、碳中和工作纳入中央企业考核评价体系。

6)稳定大宗原材料商品价格,工信部首次提出将原材料工业整合做规划

战略性矿产资源是经济社会发展的基础原料,事关国家经济安全、国计民生和国民经济命脉。今年以来,以基础原材料为代表的大宗商品涨价对产业链中下游企业经营造成很大压力,工信部多举措应对原材料保供稳价。持续优化大宗原材料供应预警机制,完善原材料工业数据指标监测体系,对重点地区、重点行业、重点园区、重点企业进行监测调度,及时掌握行业运行态势,定期召开重点行业企业座谈会等。12月,工信部首次提出“十四五”将原材料工业整合起来做一个规划。

2021年5月,工信部新闻发言人在介绍2021年一季度工业通信业发展情况时指出,面对原材料价格大涨的情况,将加强运行监测和价格监管,及时发布运行情况。配合有关部门坚决打击垄断市场、恶意炒作等违法违规行为。支持上下游企业建立长期的稳定合作关系,协同应对市场价格波动风险。

2021年12月14日,国家发展改革委、工信部发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》,指出要做好大宗原材料保供稳价。

2021年12月29日,工信部、科技部、自然资源部等三部门联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》,首次提出“十四五”不再分别制定石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业规划,而是将原材料工业整合起来做一个规划。

7)国务院鼓励河砂统一开采,多部门联手打击非法采砂

河道非法采砂问题由来已久,近年来,国营开采模式已成主流。2012年,南昌市将域内河道采砂权收回,统一经营,统一开采,严抓非法采砂,正式宣告河砂开采收归国营。2016年,江西鹰潭政府通知市所有河道采砂权不再向社会公开拍卖,转由国有砂石公司开采经营,加速推进河道开采国有化进程。2021年5月,国务院明确提出鼓励和支持河砂统一开采管理。据悉,目前全国已有16省份开展相关实践探索。

同时,为了更好地规范相关秩序,保护生态环境,生态环境部、自然资源部、交通运输部、水利部、公安部、工信部、市场监管总局、中国海警局等相继发布文件,开展专项行动,联合整治打击非法采砂、非法采矿、越界采矿、废弃采石场等违法行为。

2021年5月,国务院印发《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,在中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单中,针对河道采砂许可事项,明确提出鼓励和支持河砂统一开采管理,将各地探索的实践经验,上升为重要的政策依据。湖北省、江西省、湖南省及河南省信阳市等地通过地方立法对河道采砂统一开采管理作出规定。

2021年8月,水利部办公厅印发《关于开展全国河道非法采砂专项整治行动的通知》,自2021年9月1日起,集中一年时间,对全国有采砂管理任务的河湖,持续深入开展非法采砂专项整治。

8)大集团加速骨料板块布局,拓展产业链整合新模式

近年来,砂石骨料业务占水泥上市企业业务比重逐年上升,十四五规划中,各大水泥企业纷纷加码这一毛利率最高的产品,砂石板块布局加码。南方水泥、华新水泥、华润水泥、红狮水泥、上峰水泥、西南水泥等加码砂石业务拓展。

2021年12月,红狮与西部建设签订战略合作协议,双方将就水泥、骨料、混凝土及周边产品集中采购和重点工程项目合作等领域开展多方位深层次交流与合作;海螺则出资17.6亿元入股商混龙头西部建设,探索全产业链发展模式,构建新的商业合作模式。

2021年5月,华润水泥控股党委书记、总裁纪友红表示,“十四五”期间,华润水泥目标骨料产能超过1亿吨。骨料产业将参考水泥发展思路,沿江沿海做大规模,内陆地区控制规模。

目前南方水泥有三大业务板块:水泥、商混、骨料。骨料板块连续3年全国规模最大、销量最大、效益最高,已获取砂石资源储量10亿吨以上,2021年底有望达成8000万吨产能。

海螺水泥发布2020年年度报告,指出截至2020年末海螺共有砂石骨料产能5830万吨,砂石骨料综合毛利率为68.34%。2021年,海螺水泥将加力提速国内发展,优化战略布局,持续推进上下游产业链延伸,全力拓展砂石骨料产业。

2021年12月21日,海螺水泥和西部建设发布公告,双方将探索“水泥、砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式,构建新的商业合作模式。

9)大型矿山出让加速,沿江地区大矿出让屡创新高

近两年,沿海地区,特别是广东、浙江砂石矿山价格屡创新高,广西出让大矿数量最多,如11月1日,广西防城港一日内发布三则砂石矿挂牌公告,总资源储量超2亿吨。11月16日,广西来宾两宗总储量超11亿吨大矿启动出让,将新增砂石年产能4500万吨。几宗矿权出让均超20年!

据砂石骨料网数据中心不完全统计,2021年,全国共出让砂石骨料矿山采矿权近600宗,年产200万吨以上大型项目149宗,储量仅超亿吨的矿权就近50宗。砂石骨料设计能力最大的为浙江宁波穿鼻岛项目,年产3700万吨;湖北宜昌高桥庙矿区出让年限最长,为42.7年。浙江拍卖的资源单价均超30元,最高超58元。

2021年3月12日,海盐县六里山矿地综合开发利用项目采矿权挂牌成功出让。石料资源量为1347.84万吨,出让年限为2.5年。矿区政策处理费用17883.623万元,挂牌起始价为35000万元(不包含政策处理费用)。由浙江交通资源投资有限公司竞得,挂牌成交价为78750万元(不包含政策处理费),折合 71.70元/吨(含政策处理费),溢价率 182.73%。

2021年11月24日,安徽诚石矿业有限公司以45亿元成功摘得安徽省凤阳县燕山建筑石料用灰岩矿采矿权创下安徽最高记录,溢价率约221%,获矿成本约31.74元/吨,创下安徽砂石矿山成交总价和资源单价最高记录!

10)住建部批准混凝土国标中明确建筑用机制砂石标准

近年来,国家对建筑工程质量安全提出更高要求。作为混凝土的重要原材料,不少专家学者直言砂石骨料品质对混凝土质量的至关重要。今年以来,湖北、陕西、安徽、福建、浙江、江苏等多个省陆续发布严禁海砂、风化机制砂或者严禁使用违规海砂,提高机制砂品质,保障建筑质量的相关通知。2021年10月,住建部发文对结构混凝土用机制砂石骨料做出强制规定,必须执行,并强调现行工程建设标准中有关规定与该规范不一致的,以该规范的规定为准。规范的实施,将促使生产厂家提高工艺水平和生产标准,有利于提高产品质量,推动砂石行业的高质量发展。

2021年10月,住建部发布通告,批准《混凝土结构通用规范》为国家标准,该标准对机制砂、海砂、粗骨料等均做出了相应的技术要求。自2022年4月1日起实施。公告称,该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行,现行工程建设标准中有关规定与该规范不一致的,以该规范的规定为准。

2021年9月,为了保障建筑工程质量,浙江省发布了《浙江省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑工程进场建筑材料质量管理的通知》,要求采购建筑用砂时应当查验砂的来源证明及检测合格证明;设计单位设计选用建筑材料质量要求必须符合国家规定的标准。

2021年10月,为加强机制砂应用管理,湖北省住建厅、省市场监管局联合发布湖北省地方标准《机制砂应用技术规范》,规定了机制砂技术要求与质量验收,自2022年1月30日实施。随后,湖北省住建厅印发了《关于加强机制砂应用管理的通知》,要求建立合格供应商名录,加强机制砂质量管控,严格配合比设计管理。

二、行业十大事件

1、习近平谈漓江流域综合治理:千万不要破坏生态环境

2021年,4月25日,习近平总书记来到桂林市阳朔县漓江杨堤码头,听取漓江流域综合治理、生态保护等情况汇报。习近平指出,最糟糕的就是采石。毁掉一座山就永远少了这样一座山。全中国、全世界就这么个宝贝,千万不要破坏。再滥采乱挖不仅要问责,还要依法追究刑事责任。为砂石行业无序开采、滥采乱挖的乱象敲响了警钟。无论是“两山理念”的提出,还是后续的黄河大保护,习近平总书记对生态环境的重视程度始终没变。

2、4年7亿吨砂石资源储备 浙江交通资源公司全力发展砂石骨料

2021年12月7日,浙江交通集团交通资源投资有限公司旗下陕西浙交秦新矿业有限公司成功竞得商洛建筑石料用灰岩矿,实现浙江省外矿产资源项目突破。据悉,2015年开始布局,2017年拍下第一宗矿权,4年时间浙江交通资源公司旗下矿山总数达到10座,资源储量超7亿吨。陕西商洛矿项目资源储量1.8亿吨,区位优越,交通优势显著。项目建成后年产能可达1000万吨,将成为浙江交通集团参与西部大开发、丝绸之路经济带等国家级区域发展战略的契机之一。

3、全国单体体量最大机制砂生产线——武穴民本年产3000万吨机制砂一期项目投产

2021年10月26日,武穴市民本集团年产3000万吨机制砂项目一期工程正式投产。该项目根据长江环保生态优先发展战略,依托民本集团自有矿山、绿色机制砂石生产线、及污水处理环保设施、皮带廊道、港口码头及后方智慧物流园等基础设施,充分运用东南矿业砂石骨料建设而成。项目分为一二期建设,一期年产1000万吨机制砂项目共投资1亿元。

据悉,该项目从6月份动工安装设备,9月28日试产。主机设备采用顺达重矿集团最大型号的棒磨机和海王洗砂细砂回收一体机,生产细度模数2.8-3.0的精品机制砂。

4、海螺17.6亿元入股商混龙头西部建设

2021年12月21日,海螺水泥发布公告,拟以自有资金约17.6亿元人民币参与认购西部建设非公开发行的A股股份,认购完成后,海螺水泥将持有西部建设16.3%的股份,成为其第二大股东。双方将在原材料采购、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面开展全方位合作,从而降低西部建设原材料采购成本,增厚西部建设利润,提升西部建设在砂石骨料方面的管理运营经验。双方也将探索“水泥、砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式,构建新的商业合作模式。

5、全国最大砂石生产基地——长九7000万吨生产线全面投产

2021年12月28日,随着4#溜井破碎系统调试成功,中电建安徽长九项目矿石加工系统二期年产3500万吨砂石生产线具备试生产条件,这就标志着全国最大的、年产7000万吨的绿色建筑骨料生产基地建成。

据悉,长九项目规划包括7000万吨年产规模矿山、12个5000吨级泊位码头和12.98公里物流廊道三大部分,配套建设110kv供用电工程。项目一次规划、两期实施,每期按年产3500万吨规模建设。矿山二期工程包括3#、4#溜破生产线和矿石加工系统二期三个主要单元工程,于2020年12月开工建设,2021年6月30日,二期工程单线重载调试成功。

6、砂石行业生态文明建设走进全国各地

十三五期间,生态文明建设和健康有序发展成为矿业资源开发利用领域的主基调,各级主管部门也在不断出台各种政策推进相关进程。受制于区域经济发展和历史发展因素限制,我国在砂石骨料矿产资源开发方面差异巨大。为了更好地推动砂石行业生态文明建设,砂石骨料网先后在山东德州、浙江湖州、贵州贵阳组织“砂石环保会议”、“南太湖论坛”、“黄果树论坛”,从政策面出发,探讨分析我国各地区砂石骨料行业政策及市场现状,剖析在现有情况下砂石产业如何践行健康有序发展,深入探讨“两山理念”扎根各地砂石矿山生态保护的具体方法,推动政府部门与大企业一起整合区域资源。

7、陕西同力重工北交所上市 11月15日正式开市交易

2021年11月15日,北京证券交易所揭牌暨开市仪式举行。陕西同力重工股份有限公司作为北交所首批上市公司,于当日正式开市交易,拟募集资金主要用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设和工程运输机械技术中心两个项目,以及补充流动资金。

2021年9月3日北京证券交易所注册成立,北交所是经国务院批准设立的我国第一家公司制证券交易所,打造服务创新型中小企业的主阵地。数据显示,同力股份在北交所全国81家首批上市公司中,前三季度营收及盈利排名全国第三,总市值排名全国第六。

8、砂石企业践行社会责任

2021年7月,河南省出现了历史罕见的极端强降雨天气,郑州、新乡、开封、周口、焦作等多地出现特大暴雨,数万群众受灾受损,防汛形势异常严峻。

中国建材集团、华润集团、华新水泥、建华建材集团、广东省东升实业集团、台泥集团、徐工集团、上海世邦集团、中誉鼎力、万仕衡通、黎明重工、南昌矿机、上海大张、山西建工集团、三一重工、中联重科、柳工集团、山河智能、潍柴集团、山东临工、卡特彼勒、厦工集团、山推集团等企业也都纷纷伸出援手,抢险救灾,彰显砂石企业社会责任和担当。

9、砂石行业高质量发展调研深入6省

2021年,砂石骨料网砂石高质量发展万里行调研深入湖北、山东、湖南、贵州、陕甘等6地开展5次专项调研,与当地砂石企业深入交流行业高质量发展相关问题,为当地砂石企业转型和高质量发展提供相关发展思路。

2019年底及2020年初,中央多部门针对砂石产业接连发文,提出“高质量发展”“健康有序发展”等指导意见,搭建了砂石发展的顶层设计蓝图。2020年5月,砂石骨料网组织大型砂石生产线实地调研——“砂石高质量发展万里行“活动,首站调研区域锁定浙江,实地探访区域具有代表性的砂石生产线。

10、保障雄安新区砂石骨料运输,保定百辆氢能重卡运输示范线投运

2021年8月14日,百辆氢能重卡示范线投运仪式在河北省保定市徐水区容易路驿站举行,标志着我国首条百辆级别市场化运营的氢能重卡运输线正式投运。

据悉,容易路是雄安新区主要建材运输通道之一,主要保障徐水调蓄库砂石骨料到雄安新区的运输任务(43公里)。徐水调蓄库砂石骨料储量约4亿吨,开采期16年左右,高峰期日产能预计可达8万吨,日运输规模约2500辆次至3000辆次,共需1000辆左右的重卡车来保障运输任务,是氢燃料汽车良好的应用示范场景。氢能动力车辆在砂石骨料运输领域的率先应用,开辟了氢能动力车辆应用的新领域,是构建工业运输绿色循环新模式的重要举措。

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